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首单绿色公募可交换债发行 200亿元规模刷新纪录

2019-04-16 19:30:57 来源 : 主妇网 编辑 : 美猴王

本年以来,跟着A股行情回暖,商场上不乏可转债、可交换债的身影。揭露信息显现,到4月15日,已有51只可转债和12只可交换债完结发行。近来,又一单可交换债成功发行,且改写了本年商场单

本年以来,跟着A股行情回暖,商场上不乏可转债、可交换债的身影。揭露信息显现,到4月15日,已有51只可转债和12只可交换债完结发行。近来,又一单可交换债成功发行,且改写了本年商场单只可交换债规划纪录。

  4月10日,三峡集团发行了200亿元绿色可交换债,成为全商场首单绿色大公募可交换公司债券。本次可交换债券(G三峡EB1,132018.SH)以长江电力为换股标的,期限5年期,标的股票换股价格18.8元/股,票面利率0.5%,创公募可交换债票面利率新低。别的,榜首财经记者了解到,三峡集团近期正在与上交所交流债券上市事宜,估计下周将正式登陆上交所。

  可交换债是指上市公司股东经过典当其持有的上市公司股票发行的公司债券,债券持有人在将来的某个时期内能够依照债券发行时约好的条件,用持有的债券以约好的转股价格交换发债人典当的上市公司股票。而可转债则是上市公司发行的一种特别债券,它答应债券购买人在规则的时间内将其购买的债券依照约好的转股价格换成该上市公司股票。

  可转债和可交换债均为含权债券种类,年头以来,两者发行升温,数据显现,2019年两者发行规划已达到1756.11亿元。且继19招商EB的150亿私募可交换债券发行后,三峡集团本次可交换债为商场单只规划最大的可交换债。

  作为本年榜首只大公募可交换债,本次三峡集团可交换债受到了投资者的追捧。与此前大公募可交换债比较,本次债券网上申购户数超越60万户,申购规划超越5000亿元,网上中签率低至0.3575%。而三峡集团本次债券网下有用申购规划超越1.7万亿元,有用申购倍数超越90倍,而且无一弃配。

  另从可转债的申购成果来看,本年可转债商场投资者申购热心也继续高涨。在本年网上发行的42只可转债中,网上均匀中签率为0.0575%,网上中签率低于千分之一的可转债共37只。

  据悉,三峡集团是国内要点AAA企业,也是我国仅有取得两大世界评级组织主权评级的发电企业,在国家动力战略中处于重要位置,在国内外资本商场具有极高的信誉水平缓企业形象。本次债券是三峡集团初次测验股债混合的融资东西,征集资金将首要用于支撑集团乌东德、白鹤滩两大水电站建造,两大水电站均具有绿色认证

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